M&A関連サービス

企業価値の向上を見据え、M&Aの可能性を最大限に引き出す戦略から統合までのワンストップサービス

M&Aに求めること、またその実現の道のりは企業によって違います。アビームコンサルティングは、各業種・各分野のプロフェッショナルが連携して、プレM&AからPMI(M&A後の統合) まで、クライアントの経営戦略との整合を図りながら事業全体に最適なM&Aを推進します。

特徴

  • 事業全体最適の観点からM&Aをサポート

  • 各業種・各分野のプロフェッショナルによるチーミング

  • 戦略から実行までワンストップのサービスラインナップ

主なサービス

1.プレM&A・サポート

全社の視点、中長期の視点で検討に着手し、対象の具体化/絞込、候補へのアプローチ検討に取り組み、クライアント企業に適したM&A戦略の策定・M&A実行の準備をサポートします。

M&A戦略策定
全社の経営方針/経営戦略を踏まえた検討を行い、市場・競合・自社の分析を行い、中長期での目指す姿、戦略オプション、M&Aする分野等を検討し、基本方針/戦略をまとめます。検討においては成長戦略、事業戦略、新規事業開発、事業再編等との整合を図ります。
サービス
  • 事業環境分析(外部・内部)
  • 事業ポートフォリオ評価
  • M&A基本方針/戦略策定支援
  • M&A戦略 レビュー
    ※クライアントが策定した戦略
サーチ・スクリーニング
戦略に基づいてM&A対象の企業像/要件を定義し、外部データベース・社内情報等を活用して幅広くロングリストを作成します。
リスト各企業の情報を収集・分析し、シナジー・戦略への適合等でリストを絞込み、M&A候補の企業/事業を選定/優先順位付けをします。
サービス
  • ロングリスト作成
  • ショートリスト作成/リスト絞込基準の策定
  • 想定シナジー検討支援
  • プレ ビジネス デューデリジェンス
アプローチ
M&A 候補と交渉のテーブルに着くために、ライトパーソンの見極め、コンタクト方法の検討、訴求ポイントの明確化等を行い、M&A シナリオを作成します。
スケジュール化、資料作成、コンタクトのための関係者手配・調整等、アプローチの準備をし、M&A 候補へのコンタクトを始めます。
サービス
  • アプローチ先分析/アプローチ戦略策定)
  • アプローチ資料(M&Aシナリオ含む)作成)
  • 候補企業へのコンタクト(ネーム / ノンネーム)

2.トランザクション・サポート
(ディールプロセス・サポート)

候補企業/事業の評価、M&Aのストラクチャの検討、候補との交渉を戦略的に進め、クライアント企業の重要な意思決定及びディールのクロージングをサポートします。

初期的評価
M&A 候補のライトパーソンからM&A の目的・シナリオに対する理解を取り付けて候補企業/ 事業に関する情報を収集・分析し、シナジー・ディスシナジー、バリュエーション、ストラクチャ等の初期的な検討を行い、交渉を進める対象を選定します。
サービス
  • 候補企業/事業初期調査・分析
  • シナジー初期シミュレーション
  • プレPPA(Purchase Price Allocation)
  • 初期バリュエーション
  • 基本ストラクチャ設計支援
  • ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
  • M&A部門ハンズオン支援
デューデリジェンス
M&A の戦略 / 目的を踏まえたデューデリジェンスを設計して実施し、対象企業/ 事業の実態を把握、バリュエーション・ストラクチャ・契約・PMI 等への反映を検討、対象との交渉を進めます。
サービス
クロージング
刻々と状況が変わったり、状況が一変する可能性があったりする緊迫したなかで、複雑な利害関係を整理・調整、課題を解決して、買収価格をはじめとする諸条件を固めて交渉を妥結させます。
サービス
  • 交渉/SPA 締結/ クロージング支援
  • ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
  • M&A 部門ハンズオン支援
  • PMI(M&A 後の統合) 方針策定
    ※詳細は下記「3.PMIサービス」 をご参照ください

3.PMIサービス

戦略策定、トランザクションの段階の検討を踏まえて統合を検討し、PMI(ポストマージャインテグレーション)の5領域において個別施策へのブレイクダウン、実務レベルでのサポート、課題へ速やかな対処等を担い、M&Aの目的・期待効果の早期実現を推進します。

PMI方針策定
候補企業/事業のパフォーマンスの発揮、シナジーの実現のためにディールプロセスの段階で検討に着手します。
PMI関係者の共通ゴールとして統合後のありたい姿を設計し、マイルストン、推進体制を検討してPMI方針を策定します。
サービス
  • PMI方針策定支援
  • 推進体制構築支援
PMI計画策定
「戦略」、「組織」、「人」、「業務」、「システム」の5 領域と「PMO(プログラムの推進・管理)」において、シナジー実現、統合のための個別施策を検討し、PMI計画を策定します。
サービス
  • ガバナンス/経営管理の設計
  • PMI 計画策定支援
  • 100日プラン策定支援
  • PMO (プログラムマネジメント)
統合実行
実行段階における詳細な設計、事業活動への落とし込み、統合の過程で発生する課題への対処等を行い、シナジーを着実に実現します。
また、PMI 計画の進捗のモニタリング、フォローを行い、活動の推進を図ります。
サービス
  • 実行体制の構築
  • Day1対応支援
  • バリューアップ施策の策定支援
  • 組織・業務改革
  • 統合プロセスのモニタリング
  • PMO (プログラムマネジメント)